При запуске CRM-системы важно сразу настроить все показатели, которые будут иметь значение для вашего бизнеса. Невозможно эффективно управлять процессами без правильного сбора и анализа данных. Вот несколько шагов, которые помогут вам не упустить ключевые моменты:
Настройка сбора данных и ключевых показателей
Важно сразу определить, какие данные будут иметь значение на разных этапах работы с клиентом. Убедитесь, что система будет собирать и анализировать такие данные, как:
- UTM-метки, которые помогут отслеживать источник трафика и конверсии.
- Данные о движении лида по воронке продаж: это информация, которая отслеживает, на каком этапе находится каждый лид.
- Ключевые даты: дата создания контакта (лида), дата оформления, дата закрытия сделки, дата исполнения и дата выполнения обязательств. Эти данные помогут не только в аналитике, но и дадут четкое представление о времени, затраченном на каждом этапе.
Учет юридической значимости и внутреннего контроля
Важно, чтобы CRM-система не только хранила информацию о юридически значимых датах (например, даты подписания контракта или завершения исполнения обязательств), но и позволяла отслеживать выполнение договорных обязательств в реальном времени. Это помогает вовремя выявлять возможные задержки или проблемы и оперативно их решать.
Постоянный мониторинг и улучшение процессов
Как только все ключевые данные настроены и процессы автоматизированы, важно регулярно анализировать их эффективность. Убедитесь, что вы отслеживаете не только показатели по каждому лидеру, но и общую картину по всем этапам взаимодействия с клиентами, что позволит выявить узкие места и улучшить сервис.
Заключение:
Введение всех необходимых показателей и данных на старте работы с CRM-системой обеспечит не только юридическую точность, но и создаст основу для повышения уровня сервиса с помощью автоматизации. В итоге, это поможет вам не просто эффективно управлять бизнес-процессами, но и предоставлять вашим клиентам сервис на высшем уровне.
